2003年中国轮胎市场研究报告摘要

中国轮胎市场概况

2000年至2002年我国轮胎产量分别为7845.7万条、8373.9万条和9270万条。2001年的增长率为6.73%，2002年的增长率为10.71%，总体呈现出直线上升趋势。（如图一所示）
图1 2000－2002年轮胎产量



斜交胎领域 3年来直线增长的产品类别有工程工业轮胎和农业轮胎两大类。3年来工程轮胎的产量分别为160万条、729万条和1101万条。2001年工程轮胎出现了“井喷式”增长，增幅高达355.98%，而2002年又在2001年巨大增量的基数上又增长了50.84%，在短短的3年内增长了近588%。2000年至2002年农业轮胎的产量分别为1285万条、1320万条和1354万条。2001年的增长率为2.75%；2002年的增长率为2.58%。在产品结构方面大中规格增幅较大，小规格略有下滑。载重胎、轻卡胎和轿车胎均呈现下滑态势，其中载重胎的产量分别为1920万条、1882万条和1850万条；轻卡胎的产量分别为1480条、1398万条和1396万条；轿车胎的产量分别为50万条、37万条和34万条。

子午胎领域 子午线载重轮胎和轻卡轮胎产量3年呈现直线上升状态。2000年、2001年、2002年子午线载重轮胎的产量分别为298.8万条、381.7万条和622.7万条，3年时间增长了108%；子午线轻卡轮胎的产量分别为734.万条、1006.9万条和1194.1万条，3年增长了62.5%；子午线轿车轮胎的产量分别为1917.万条、1618.1万条和1717.5万条，2001年有所下降，2002年缓慢上升。2002年11月27日国内首条23.R25全钢子午线工程轮胎在三角轮胎股份有限公司试制成功， 2003年形成1万条生产能力，开创了我国生产大规格全钢子午线工程轮胎的先河。
随着我国高等级公路发展加快和西部大开发工程实施，国际汽车制造业、工程机械制造业以及拖拉机制造业均看好中国市场，纷纷将制造基地移师我国，为我国轮胎工业提供了难得的发展机遇和空间，2002年终于引爆了中国轮胎市场。子午胎、工程胎和大型农业轮胎供不应求，全国轮胎总产量突破了1.25亿条，跃居世界第二位，出口量接近总产量的1/3，进入了轮胎出口大国之列。与此同时也拉动了国内橡胶原材料消耗量的快速增长，初步估算2002年的耗胶量为280万吨，名列世界第一。巨大的市场需求刺激了天然橡胶以及合成橡胶、尼龙帘布等橡胶原材料价格迅速上涨，影响了轮胎企业正常的生产经营，直接导致2003年初全国轮胎的全面提价。

2003年，我国轮胎工业积极应对资源不足，天然胶、合成胶等原材料价格大幅上涨等不利因素的挑战，有效地抓住了汽车工业和工程机械工业持续高速增长所带来的轮胎市场跨越式发展的新机遇，通过科学地调整产业结构和产品结构，实现了轮胎工业持续健康发展。国有及国有控股大企业走出逆境，初步形成了独有的竞争力，已成为全行业对国家贡献最大的生力军。其中上海、三角、成山、黄海、双星华青、贵州、华南、风神等8家国有及国有控股企业，逐步形成了知名品牌，确立了新的市场定位和市场优势，跨越式提升了生产集中度，较好地参与了全球化市场竞争。三资企业凭借技术、品牌和管理优势获得了长足的发展，并创造了很高的经济效益。从目前情况看，涨价这一举措维护了轮胎行业的生产循环和轮胎市场的正常经营，但是也引起了一些轮胎生产企业和投资者的不安和茫然。
目前国内市场上轮胎生产企业可以分为三大方阵。第一方阵是世界轮胎前三强米其林、固特异和普利司通在中国的独资和合资企业。凭借雄厚的资金加上先进的技术，这三家在国内轿车、轻卡子午胎的市场，以及高档、高速度级等子午胎市场中占据统治地位。第二方阵是韩国韩泰和锦湖、印尼佳通和台湾等在内地的几家合资和独资企业。这几家企业在技术中档的轿车、轻卡子午胎市场水平较为接近，占领着较大的市场份额。第三方阵是原国家重点企业和遍布各地的中小企业，凭借低廉的价格，还占领着一部分农村和城市周边市场。但规模小、资金少、技术消化慢，处于被合资或被挤垮的边缘。
据统计，目前生产轮胎的企业还有300家左右，其中山东省就有200余家，年产量在50万条以下的小厂约占70%。但是目前中国橡胶工业协会轮胎分会50余家会员单位的生产量占全国轮胎产量的70%以上，这些单位是我国轮胎生产的主体，代表着我国轮胎工业。2002年，轮胎分会50家会员单位统计数据为：轮胎产量9264万条，同比增长11.9%，销售收入333.8亿元，同比增长20.5%；利润总额达到11.9亿元，同比增长274%；产成品库存量下降16%；轮胎出口交货量增长12%，交货值增长17%。整个行业的总体运行质量实现了跨越式提高。按销售收入前10名排序如下：安徽佳通、荣成橡胶、三角集团、上海轮胎、青岛黄海、杭州中策、双星华青、贵州轮胎、河南轮胎、山东玲珑。这10名企业的产品集中度较2001年也有较大提高。按实现利润前10名排序为：厦门正新、安徽佳通、三角集团、荣成橡胶、杭州中策、米其林沈阳、南京锦湖、双星华青、河南轮胎和青岛黄海。

我国轮胎企业面临的挑战和独特的竞争优势。从我国进入2003年度全球轮胎75强排行榜的21家企业的轮胎销售额总额来看只达到45.6亿美元，仅占全球706亿美元销售总额的6.45%，其中我国内地入围的16家企业轮胎销售额总额只有32.9亿美元。而世界三巨头的米其林轮胎销售额高达138亿美元、普利司通销售额约135亿美元、固特异轮胎销售额也达到123亿美元。三巨头销售额总额就高达395.167亿美元，占全球轮胎销售份额的56%。排行前11家轮胎公司的销售额合计为578.42亿美元，占世界轮胎销售总额的81.9%。由此可以知道我国轮胎企业的规模和实力与国际大公司相比还有很大差距。在技术方面，国际大公司轮胎的原材料消耗比我国企业低5%～15%，轮胎的国际价格却比我们高30%以上，有的高性能轮胎我们还是空白。这些对我国轮胎企业也是一个挑战。

中国轮胎市场主要进口品牌介绍

米其林：
目前米其林公司已经将中国列入其未来重点发展的主要市场之一。为此，米其林已经对中国的业务进行了整合，构筑了一个包括财务、物流、采购、信息技术等在内的综合企业平台和战略格局。同时投资100万人民币在北京的市场和销售营运中心建设了现代化的培训中心。另外，在品牌方面，米其林在中国推行了多元品牌市场策略，重点发展米其林和回力这两个优秀品牌。其中，米其林产品主要服务于高档市场，而回力产品则重点服务于大众市场。但尽管如此，米其林“回力”的业绩并不突出。从资料看，今年上半年仍没有进入中国轮胎生产前三名。作为世界轮胎老大，在中国，仅坐上了第四把交椅。
米其林公司2003年大力推广“驰加”店。“驰加”店不是某一轮胎产品的专卖店，而是一个独特的服务零售品牌，提供给消费者选择不同轮胎品牌的机会，同时提供给消费者其他增值的专业服务。除了向消费者销售米其林、回力等知名品牌轮胎外，“驰加”店还提供四轮定位、汽车快速保养等服务。驰加有一整套系统的客户服务体系。“驰加”的口号是“超越客户希望”，最终目标是为光临驰加的每位消费者提供“完美的购买和服务体验”。上海、北京、广州，以及山东，辽宁、浙江、江苏、陕西、云南等均已建立“驰加”店。

普利斯通：
日本普利司通株式会社于2000年1月收购了天津锦湖轮胎有限公司的股权，成立了投资总额达到8900万美元，以生产子午线轮胎为主的普利司通(天津)轮胎有限公司。普利司通在三年后中国市场目标要占20%的份额。这是一个宏大的目标。而支撑其“野心”的就是其非常看中的品牌整合策略。普利司通（无锡）轮胎有限公司的奠基仪式8月7日在无锡新区举行。建立普利司通（无锡）轮胎有限公司是日本普利司通将生产重点从本土向海外转移，扩大在中国乃至全球轮胎市场份额重要的一着棋。普利司通（无锡）轮胎有限公司占地总面积24万平方米，总投资达9900万美元，首期将建设厂房5万平方米。公司主要开发生产面向中国国内以及出口用的中高当轿车子午线轮胎及其零部件，明年9月正式投产后，将形成年产274万条轮胎的生产能力。目前，普利斯通在中国每年生产300万条乘用车轮胎，拥有天津、沈阳、无锡等生产基地。按照普利司通的规划，三年后，公司要开设200家形象店，使公司产品以统一的品牌“BRIDG ESTONE”占据国内市场。

固特异：
2003年1-9月份，大连固特异累计销售轮胎190万条，比去年同期136万条增长54万条，增长率39%；累计实现销售收入16939万元，比去年同期39522万元增加7417万元，增长率18%；实现值税4318万元，比年同期3614万元增加704万元，增长率19%。2003年4月固特异美国总部再次投资1.2亿美元（约合10亿元人民币），用于大连固特异的扩建，将产能提高近3倍达到525 万条，使其成为固特异在亚洲最大的工厂。而这正是其一贯贯彻的“一路领先”目标。一直以来，固特异在中国针对各汽车厂的不同要求，专门为其设计原厂配套轮胎。下一步，为适应零部件市场的需求，固特异已经确立 了从配套市场向零售市场转型的策略。在零售替换市场，固特异从1994年在中国首家引入服务中心销售模式以来，迄今为止已经在全国设立了170家经销商，发展了1500多个固特异轮胎服务中心。为了适应更高服务的要求，固特异已在国内主要城市开设了50多家高档形象店——金鹰店，开创了一站式服务的新理念。在未来几年，他们的目标是100家。

2004年中国轮胎市场预测

据预测，2004年轮胎总产量大约在1.5亿条左右。有关专家测算全国天然胶和合成胶消耗量可超过300万吨。全钢载重子午胎和半钢乘用子午胎将继续产销两旺，半钢轻卡子午胎保持平稳发展，工程轮胎和大规格农业轮胎产量持续提高，这些产品有着很好的市场前景。斜交载重胎、斜交轻卡胎和斜交乘用胎市场萎缩，且市场竞争异常激烈。2005年我国轮胎需求量将达到l．6亿～l.7亿条，2010年轮胎产量将达到2.5亿条以上。
子午胎是我国轮胎行业更新换代产品。目前全球轮胎年产量约11亿条，子午化率接近90%，其中轿车轮胎子午化率基本达到100%；轻卡轮胎子午化率在北美为93.5%，欧洲为91.7%，日本和韩国为85.8%；载重轮胎子午化率在北美为92.8%，欧洲为89.3%，日本和韩国为91.6%。而我国2002年轮胎年产量约1.25亿条，子午化率仅为38.09%。按“十五”规划目标，2005年轮胎子午化率达到45%，载重子午胎产量约1300万条；2015年子午化率要达到80%左右，载重子午胎产量要达到3000万条左右，由此可推断我国的子午胎产业有着巨大的扩展空间和发展潜力。预测2003年子午线载重轮胎、子午线轻卡轮胎、高档子午线轿车轮胎和子午线工程轮胎将持续处于高速发展阶段，所占轮胎市场份额会进一步迅猛扩大，其中子午线载重轮胎的发展势头更胜一筹。在我国西部大开发和加强基础建设等一系列拉动内需工程的促进下，斜交工程工业轮胎和农业轮胎也会以较高的速度增长，其中工程工业轮胎增长势头依然是斜交胎领域最强劲种类；而其它斜交胎将继续呈现逐年负增长态势。在至少未来的5年内子午胎系列和斜交工程工业轮胎以及农业轮胎都将有着良好的发展前景。